Il profilo ideale del consulente finanziario: ecco come identificarlo

Dopo aver esplorato nel corso degli ultimi due mesi le abitudini mentali dei consumatori di prodotti bancari, è fondamentale terminare questo percorso delineando il profilo ideale del consulente bancario-finanziario efficiente. In un rapporto commerciale equilibrato, non deve essere sempre il consulente a giudicare il cliente, ma è giunto il momento in cui il cliente deve sottoporre a valutazione il proprio consulente bancario. Chissà se un giorno vedremo introdurre in una direttiva simile alla MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) anche l’obbligo di un questionario di valutazione del profilo del consulente!

Se il punteggio totale supera 10 (approccio strutturato e attento alle esigenze del cliente), il risparmiatore può considerarsi soddisfatto del proprio consulente. [...]